• IPO・M&A・資金調達、企業の価値を最大化する事業成長サポーター
  • 財務アドバイザー

    原田 潤

    (はらだ じゅん)

監査法人にてIPO支援、野村證券でM&Aアドバイザリー業務に従事した後、ヤフーにおいて経営企画・新規事業開発業務、ライブドアでM&A・企業投資案件を担当する。 撮影サービスでの起業を経て、2012年にあおば国際会計事務所を開設し、2014年に、IPO・M&Aサービスを提供するあおばアドバイザーズ株式会社設立。 IT企業/証券会社/監査法人/起業で培ったノウハウと経験を基に、 スタートアップに対するファイナンスサービスを提供します。

実績

  1. IPOコンサルティング

    IT企業の資金調達・資本政策、内部統制構築に関するコンサルティング業務を請け負っています。証券会社・IT企業でのファイナンス経験を活かして、エクイティストーリーを考えたサービスを提供しています。直近では、ファッションEC・ビジネスアプリ・コンテンツ企業の資金調達、WEBメディア・ゲーム開発企業のIPO準備・内部統制構築の実績が有ります。

  2. IT企業のバイアウト

    バイアウトによるエグジットを志向するIT企業に対して、事業売却に関するアドバイザリー業務を行っています。投資銀行・事業会社におけるセルサイドでの豊富な経験を活かし、企業価値の最大化を図ることを念頭にアドバイザリー業務を行っています。直近では、クラウドサービス、エンタメ系メディア、SNS事業での実績が有ります。

  3. M&Aトランザクション

    上場企業を対象とし、M&A実行時におけるビジネスDD/財務DD/ストラクチャー構築/バリュエーションを実施しています。事業会社での買収経験から、クライアントが買収した後の事を考えてDDを実施しています。最近の実績としては、半導体メーカー、ゲームコンテンツ、アパレル、小売、飲食チェーン等があります。

  4. 税務顧問

    IT企業を中心に、スタートアップの税務顧問・経理アウトソーシング業務を行っています。税務だけでなく、将来的に資金調達をすることを念頭に置き、KPIの管理や会計処理のアドバイスを行っています。

こんな課題を解決します(強み・得意な領域)

  1. 資金調達

    VCからの資金調達の際に、資本政策・交渉・事業計画についてアドバイスを行います。 短期間で資金調達を成功させ、 経営者がなるべく早くオペレーションに戻れることを意識してます。

  2. 事業売却

    IT企業の会社・事業売却に関して、企業価値を最大にするべくアドバイスを行います。 証券会社でのM&Aアドバイザーとしてのノウハウ及びIT企業のセルサイド、バイサイドでのM&A案件責任者として培った経験を基に案件を成功に導きます。

プロへの質問

若手の頃はどんなビジネスパーソンでしたか?
業界・ビジネスモデルの分析、企業評価スキルの習得に熱心に取り組んでいました。 また、M&Aアドバイザリー業務を通じて、ビジネス上の重要な意思決定を行う場を数多く経験することで、 少しずつ自信をつけていったと思います。
仕事をする上で大切にしていることは?
顧客との信頼関係と、プロフェッショナルとしてベストな解決策を提示すること。
サービス立ち上げ・成長に関して印象に残っているエピソードは?
試行錯誤して苦労しながらも、急に波がきて成長ステージに入った時の高揚感が好きです。
企業へのメッセージ
自分が起業した時に、「ストックオプション・借入・KPI設定・月次決算等、ファイナンスや管理会計に強くて、事業の成長を支えてくれる税理士がいたらいいのに。」と思ったことがきっかけで、この仕事をはじめました。 真剣に事業を成長させたい方のサポートができれば嬉しいです。
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